Roční a daňové výpisy 2024
Nově od 1.1.2024 lze odečíst od základu daně za rok 2024 vklady uhrazené v roce 2024 až do výše 48 000 Kč (dříve 24 000 Kč). Tento limit je nově společný pro všechny daňově podporované produkty životního pojištění, spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče.
V aktuálním období začneme rozesílat podle nastavené komunikace (elektronicky anebo poštou) našim klientům roční a případně daňový výpis za kalendářní rok 2024.
Klientům, kteří mají u nás investiční anebo kapitálové životní pojištění, rozešleme potvrzení o výši zaplaceného pojistného, pokud jsou splněny zákonné podmínky k daňové uznatelnosti.
Z doplňkového penzijního spoření obdrží naši klienti roční výpis ze svého důchodového účtu s případným potvrzením o příspěvcích, pokud jsou splněny zákonné požadavky na vystavení k daňové úlevě.
Při penzijním připojištění budeme našim klientům rozesílat pouze potvrzení o příspěvcích, pokud rovněž splňují zákonné podmínky k daňové úlevě. Roční výpis z penzijního připojištění budeme zasílat až po zasedání valné hromady v pozdějších měsících. Termín zasedání valné hromady zatím není stanoven.
V rámci podílových fondů rozešleme našim klientům roční výpis, který obsahuje údaje potřebné pro daňové přiznání v případě zrealizovaných odkupů a nutnosti zdanit dosáhnutý výnos.
V návaznosti na hromadně zasílanou korespondenci jsme si pro vás připravili seznam základních otázek a odpovědí, které vám můžou pomoci s řešením vašeho požadavku.